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經濟環境

 

  • 經濟概況

1.經濟現況

柬埔寨係東南亞經濟政策最開放國家之一,逐步走向市場經濟體制。 2013年GDP總值171.91億美元,成長7.6%。農業成長4.2%、工業成長9.3%及服務業成長8.8%。2013年全年貿易總額159億美元,成長18%,其中出口69億美元,成長26%,主要出口產品:成衣、鞋類、大米、橡膠、胡椒和其他產品;進口90億美元,成長14%,主要進口產品:燃油、建築材料、汽車及其他產品等,貿易逆差:21億美元。國際貨幣基金(IMF)預測:2014年經濟成長率可達7.2%,是全球10年來經濟成長最快速國家之一。IMF和世銀對柬政府債務管理能力等級從中級風險調降至低風險,顯示國際金融機構對政府財務管理能力給予正面肯定。為促進外商投資,提供營所稅6~9年減免及進口原物料免關稅等優惠,享有美、加、日、澳、歐盟等31國優惠關稅,國際廠商已將柬埔寨列為「世界工廠」優選國家之一。

2.外商投資

1994~2013

1

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7

最大投資國

中國

南韓

馬來西亞

英國

越南

美國

台灣

1997年內戰結束,政治及社會發展漸趨穩定,惟因長年戰亂,行政體系仍未健全,基礎設施落後,在鄰近亞洲國家及國際金融組織援助下,投資環境漸進改善。開放投資產業,除農藥等有危害人體健康之虞化學品禁止外人投資,特殊行業如菸草製造、電影生產、出版事業及媒體經營等有條件限制外,其餘行業均開放外資100%經營。

3.柬國投資利基

鼓勵外商投資農業、食品加工及旅遊業等產業。特別是柬埔寨旅遊業擁有巨大潛力及聞名文化遺產,包括著名的吳哥窟(Angkor Complex),國公省、西哈努克省、貢布省與白馬省等4省共具擁有440公里海岸線,已入圍世界最美海灘俱樂部,成為發展旅遊業契機。擁有豐富的勞工資源,每年可提供勞工市場約30萬個新勞工。土地及勞工資源可滿足發展農業、自然資源開採(森林、採礦、石油及煤氣)等需求。農業是政府鼓勵外資產業,盛產稻米之柬國,更是一項有利消息。中國大陸亦逐漸赴柬國投資設立碾米廠。柬國政府已制定2016年目標稻米出口邁向超越100萬公噸。以低度開發國家身分加入WTO國家(2003年),投資設廠輸往WTO會員國進口關稅適用優惠關稅,加上美、加、日、澳、歐盟等31國GSP優惠關稅及免配額優惠,在柬國投資設廠者,增加產品價格競爭力。

二.天然資源

1.農作物(稻米) 2.橡膠,2005年發現石油和天然氣。

 三.產業概況 

GDP比重依序:1.服務業(41.8%)2.農業(34.4%)3.製造業(23.8%)。服務業以旅遊業為首,製造業主要係製衣業及製鞋業。

1.服務業

(1)旅遊服務業

柬國擁有世界知名文化遺產吳哥窟,每年均湧入大量觀光人潮,尤其2005年南亞海嘯後,眾多歐美遊客轉向內陸地區吳哥窟觀光。海濱地區入圍世界最美海灘俱樂部,成為柬國發展旅遊業良好契機。前5大外國遊客來源國:越南、中國大陸、南韓及寮國。為促進旅遊業發展,計劃2014年開通所有東協成員國直飛航班。旅遊業發展將繼續帶動金融、交通運輸、酒店、餐飲和服務業等相關產業發展,成為未來柬國經濟重要支柱和收入來源。

(2)金融服務業

2012年證交所開市。實施開放自由市場經濟政策,未採行外匯管制措施,允許居民自由持有外匯,經過授權銀行操作外匯業務,商業主管部門註冊企業均可開立外匯帳戶。商業銀行有30餘家、專業銀行7家、外國銀行代表處3家以及小型金融機構25家。金融服務業,我國7家銀行進駐。第一銀行1998年設立金邊分行,兆豐銀行金邊分行2011年成立,合作金庫在金邊設立第一個分行,玉山銀行收購柬埔寨聯合商業銀行70%股份,上海商銀在金邊設立代表處,國泰世華銀行2012年收購柬埔寨新加坡銀行70%股份,再併購其餘30%股份,掌握所有股權,2014年更名國泰世華銀行柬埔寨子行。台企銀同年進駐。

2.農業

因雨量不定、無高產量稻種、生產方法不具效率及缺乏肥料等原因,且水利灌慨不甚發達,稻米僅年收1次,較越南湄公三角洲年收3次,差別甚大。我國在水稻栽種、園藝事業及水利灌慨上均有極高技術,可研究在柬投資設立碾米廠,以供應其國內所需,及加工外銷可能性。

3.紡織成衣及製鞋業

美、加、日、澳、歐盟等31國優惠關稅(GSP )優惠,紡織成衣產業是吸引外資主流,工業發展最大產業,佔出口70%左右,柬國與世界其他國家雙邊貿易產生貿易逆差,主要以成衣出口彌補。主要出口國:美國、歐盟、加拿大及日本。製鞋業為柬國近5年來成長最快速產業。紡織及製鞋占貿易出口總值80%以上。

.經濟展望

(一)多樣化柬埔寨經濟成長動力,促進經濟持續增長。

1.加強中小企業發展:經濟發展過於集中成衣業及旅遊業,受WTO取消紡品配額及旅遊業易受天災影響,柬國當局體認到經濟發展過於集中特定產業缺點,將以促進中小企業發展為未來經濟發展重點項目。

2.加強基礎建設興建:基礎設備差,造成廠商投資極大困擾,其中電力缺乏且昂貴,嚴重影響廠商投資意願,電力設施建設列為振與經濟發展重要目標。2013年電力用戶112萬家,全國226萬戶家庭,近50%獲得電力使用,但價格差距大。國際援助如最大援助國日本投入公路橋梁、自來水電力基礎設備、下水道等工程。中國:橋梁、道路、公共工程等

3.開發特別經濟區,成立特別投資促進區Special Promotion ZoneSPZ:目前規劃27個特別經濟區,其中3個開始運作:1.「金邊特別經濟區」(距金邊市約18公里,華人符姓家族與日資合作經營)2.台商美德向邦公司開發經營「曼哈頓經濟特區」(越南西寧省與柬國磅針省邊境)3.中國紅豆集團開發「西哈努克港經濟特區」(金邊西南方200公里)。

(二)積極融入東協組織,參與各項合作計畫。

1999年成為東協第十個會員國,目前有6個ASEAN創始會員國相互間幾乎所有貨物往來零關稅,另柬埔寨、寮國、緬甸與越南則將去除約98.46%貨品關稅待遇。2012 年二度擔任東協高峰會議主席國,會後通過有關「同一共同體、同一命運」的《金邊宣言》,決定共同推動「區域全面經濟夥伴關係」(RCEP )的結盟工作。

(三)推動五年國家策略發展計畫

加強發展農業領域,特別是稻米,協助農民擺脫貧困,撤銷未按期限發展經濟特許土地合約;加強國家治安與政治穩定,改善行政管理,加強國際合作。

預計未來五年經濟成長率平均維持在6~7%,在2008年金融危機前五年,平均年成長率10,因此6~7%經濟成長率應屬保守估計,預計未來3~5年內經濟維持緩步成長,尤其面對全球稻米及原物料短缺日益嚴重,盛產稻米及橡膠,更是利多。2016年將稻米出口總量邁向超越100萬公噸。

五.市場環境分析及概況

20餘年內戰後,幾無工業可言,約70家國營企業,幾乎全被內外私商租賃經營。有3萬餘家手工業企業,主要從事日常小商品生產,按從業人口依次為:1.製造2.建築3.採礦4.供電5.供水等。民生用品均靠進口,主要係由泰國、越南及中國進口。鋼筋、磁磚及油漆等建材、民生消費用品及成衣紡織、食品加工、農漁產品加工等產業機械均符合市場需要,是我國可積極投資佈局項目。

行政體系不健全,法令執行有差異,基礎設施落後,各項資料取得困難,外人在當地從事經貿活動艱苦。拓展策略:先作市場調查,透過參加商展或貿易洽談機會,尋求合作或貿易機會。一般商業最佳方式以先作市場調查後,如有市場潛力,可在當地成立公司或尋求代理商。

外商現況及投資機會

  • 外商

1994~2013

1

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3

4

5

6

7

最大投資國

中國

南韓

馬來西亞

英國

越南

美國

台灣

1997年內戰結束,政治及社會發展漸趨穩定,惟行政體系仍未健全,基礎設施落後,在鄰近亞洲國家及國際金融組織援助下,投資環境漸進改善。

二.台商

1.1989年政府南向政策進入,中小企業為主約200餘家,主要投資:紡織成衣、製鞋業、房地產及土地開發、農業、旅遊業。紡織成衣業為主88家,佔柬國製衣業25%,知名台商如台肥、中租、南紡、聚陽、年興、如興、鈺齊、豐泰、英瑞、東隆興等上市櫃公司,佔製衣業出口80~85%。製鞋業台商佔柬國9成。世界知名運動品牌Adidas代工廠崑洲,為柬國最大成衣廠、第二家上市公司。世界第一潛水衣廠薛長興,位在SARS口罩防護衣廠商美德向邦,所開發的柬國第一個曼哈頓經濟特區。

2.金融業,台資銀行7家(一銀、兆豐、合作金庫、玉山銀行、國泰世華、上海商銀、台企銀屬微型財務機構)依序進駐。一般銀行放款利率約10%以上,如玉山銀行美金一年期定存利率4.98%,遠優於台灣。

※小叮嚀:美金匯入匯出兩邊都要收費。(右圖)第一銀行桑園分行為例:匯入柬埔寨2萬美金以上手續費千分之1。匯出1萬美金以上手續費千分之1.5。

3.台商協會包括台商會及台商成衣紡織聯誼會,廠商會員114家及個人會員108家,共222家,含製衣、製鞋、旅遊、房地產、農產加工、醫療服務等。

三.投資機會

1.已批准柬埔寨電信公司、金邊自來水局與西哈努克港三家國有企業上市,還有多家私營與國有企業正申請上市中。2005年總部設在中和的台商上市公司美德向邦,在柬國開發第一個曼哈頓經濟特區,預計在柬國掛牌上市。

2.美德向邦投資開發曼哈頓經濟特區,距越南6公里,佔地300公頃。亦有數位投資者開發邊境土地,吸引在越南投資台灣自行車、製鞋廠進駐投資。3.柬國除製衣工業及製鞋業外,幾乎沒有其他工業,所有民生用品均仰賴進口,對外資投資產業幾乎完全沒有限制,任何產業均可投資,以勞力密集產業最佳,可運用充沛人力資源,產品輸往東協國家,美、加、日、澳、歐盟等31國給予低度開發國家(LDC )待遇,享有優惠關稅,具有價格競爭優勢。

基礎建設及成本

 

         

一.土地

  • (一)土地所有權,憲法規定只限柬國人民才能擁有;一般公司只有在51%的股權屬柬資情況下,才可申請購買土地。申請投資批准後的土地必須在3個月內進行開發。亦可利用租賃方式租用土地,租期最長90年,期滿再申請更新租約,土地成本較鄰近國家相對便宜。2010年通過外國人取得房地產法案。允許外國人購買除位於平面樓層(ground floor)的房產單位,且無外資比例限制。可合法投資購買二樓(含)以上公寓。即不能持有土地,但可擁有公寓所有權。
  • (二)目前台商取得土地方式,有採投資入籍,或以51%股權屬柬資,或單純租用,更有以柬國人頭購置土地,惟即使入籍取得土地,亦有因柬國人偽造假債權,移轉其所有權等情形發生。

二.能源

(一)電力

1996年成立國營電力公司,售出電力相當昂貴,生產用電每度0.38美元。

(二)水力

只有金邊及主要城市有固定自來水使用,2000年僅有29%鄉村居民使用自來水,且水質未經過衛生處理,目前工商業每月用水100m3 以下每1 m3 約0.24美元,用水200m3 以上每1 m3 約0.34美元。

(三)汽油

西哈努克省蘊藏石油,現與國際石油公司如TOTAL等合作開採,目前每公升高級汽油約1.34美元,普通汽油92約1.29美元,柴油約1.24美元。

三.通訊

1.桌上型電話公司3家(Camintel、Camsin及M.P.T.C ),行動電話服務4家(Camintel、Mobitel、Smart Communication ),5家ISP供應商使用桌上型電話用戶1萬5000戶,使用行動電話60萬戶,上網約1萬戶。

2.撥打市內電話每分鐘0.08美元,國際電話撥打亞洲每分鐘0.72-0.90美元。上網有撥接上網及ADSL上網2種,ADSL 64K/250MGB傳輸每月約65美元。

四.運輸

(一)道路建設

公路總長1.5萬公里。主要國道1~9號公路:1號從金邊通往越南胡志明市,全長167公里,4號從金邊往西哈努克港,全長226公里,5號從金邊經馬德望通柬泰邊境,全長407公里,6號從金邊往暹粒,全長314公里。

(二)空運

金邊、暹粒、西哈努克3個國際機場,目前有4家航空公司飛國內航線,12家飛國際航線,包括長榮及中華直飛金邊。

(三)水運

以湄公河、洞里薩湖為主,主要河港:金邊、磅針、洞裡貝和磅清揚,雨季4,000噸輪船可沿湄公河上遊金邊,旱季可通航2,000噸貨輪。西哈努克港為主要對外海港,唯一深水港,70%進口貨物透過該港輸入。

資料來源:經濟部全球台商服務網:http://twbusiness.nat.gov.tw/countryPage.do?id=6&country=KH

 

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